奢侈时尚产业销售收入排行 第1甩第2名700亿

作者:时尚头条网 来源:时尚头条网 2017-02-21 11:56:29

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谁是全球销售额最高的时尚产业集团?随着全球各大奢侈以及时尚品牌发布第四季度及2016全年财报,时尚头条网数据针对全球主要的个人奢侈品牌、时尚服饰(不包括美妆类)统计出2016年销售额50强排行榜。

2016年全球政治经济与环境动荡不安,随着香港内地游客的持续下滑、欧洲频发恐怖袭击,国内经济发展放缓、英国脱欧、特朗普当选新一任美国总统以及美元强势等事件发生,大部分奢侈时尚零售企业在去年上半年遭受打击,不过在下半年有逐步复苏的迹象,在资本市场获得了回报。

在时尚头条网数据部门研究的100个集团对象中,服装配饰仍是主要的奢侈品大类,在去年下半年逐步复苏推动下,全年营业收入增长5%,占总营业收入的31%;刚性奢侈品类增长2%,腕表增幅稳定,但全球最大的市场香港依然表现低迷。在恒定汇率基础上,美国增幅在2%至4%之间;日本的增长在6%至9%之间;包括中国大陆在内的亚太区增长低于3%,但中国内地则录得4%至6%的增长。

据路透社消息,最近几个月,中国大陆的奢侈品市场回暖,里昂证券(CLSA)去年十二月就曾表示,中国奢侈品消费者的支出今年将大幅回升。贝恩咨询上海合伙人Bruno Lannes去年预测,2016年中国大陆的奢侈品销售额将同比增长4%,今年将以更快的速度增长。

值得关注的是,近两年陷入业绩困境的Prada集团指出,在亚洲的主要市场大中华地区销售从第三季度开始由跌转升,并在第四季度延续增长趋势。 集团2016年度销售额跌幅从下半年开始收窄。

据数据显示,人民币汇率的贬值,也抑制了中国消费者在海外购物的欲望, 海外旅行购物的减少正助推了中国奢侈品的回暖。近年来,为了遏制中国奢侈品灰色市场,打击仿冒品,许多奢侈品牌也调整了定价策略,缩小中国市场与国际市场之间的商品价格差距,也成为中国奢侈品的回暖的另一重要因素。

以下是2016全球奢侈时尚产业销售收入排行榜

备注:

1.有部分集团财年周期不一致,统计做了调整

2. 汇率按各集团财报发布日当月平均核算

以下是全球主要奢侈品牌、服饰以及珠宝品牌去年第四季度及全年财报汇总

Nike集团

旗下品牌:Nike、Cole Haan和Converse等

2016年销售额:334亿美元,约2294亿人民币

在截至11月30日的2017财年第二季度,Nike销售额同比增长6.4%至81.8亿美元,超过分析师平均预期的80.9亿美元,净利润同比增长7.3%,达到8.42亿美元。其中,大中华地区销售额同比增长12%,达到10.6亿美元。集团预计其最大市场北美地区将继续在下半年实现增长。大中华地区毛利率下降的主要原因是产品成本增加,美元强势以及更多的打折促销。2016年1至12月,Nike集团销售额录得约334亿美元。

Inditex集团

旗下品牌:Zara、Bershka、Massimo Dutti、Oysho和Zara Home等

2016年销售额:预计为218亿欧元,约1584亿人民币

在2016年2月至10月的九个月期间,Inditex集团收入同比上涨11%达164亿欧元,平均每个季度54.6亿欧元,Inditex集团在2016年的销售额约为218.6亿欧元。数据显示,Inditex集团在第三季度共开设了144家新店,截至目前,集团在全球93个市场内拥有7240家门店,包括刚刚开通电商业务的土耳其,集团电商业务已覆盖全球41个国家。集团透露,在假期销售旺季来临前,集团销售均表现良好,11月1日至12月12日期间,销售录得16%的增长。

H&M集团

旗下品牌:H&M、COS、Cheap Monday、Monki、和&Other Stories等

2016年销售额:226亿美元,约1552亿人民币

在截至11月30日的第四季度内,销售额同比增长8.3%至59.8亿美元。但受2016年全球零售大环境持续不景气影响,H&M集团全年利润大跌11.8%至27.22亿美元,销售额同比增长6.3%至226.3亿美元。期内,集团全球新增427家新店,并进入了三个新市场和11个在线市场。目前集团在全球64个市场有业务,其中在线业务涵盖35个市场,同时新增13000名雇员至161000名。2017财年,H&M集团计划新增430间门店,同时进驻哈萨克斯坦、哥伦比亚、冰岛、越南、格鲁吉亚六大市场,并在土耳其、台湾、香港、澳门、新加坡和马来西亚上线电商业务。

adidas集团

旗下品牌:adidas、Y-3、SLVR、NEO和LABLE

2016年销售额:预计195亿欧元,约1416亿人民币

今年前9个月adidas销售额共计146亿欧元,预计2016全年销售额约为195亿欧元,基于第三季度财报对全年的预测,adidas报告称,全年净利润预计将在9.75亿欧元和10亿欧元之间,毛利率有望在48.0%-48.3%区间,运营利润率预计增长7.5%。

值得注意的是,大中华区录得全球最快增长,中国消费者更热衷购买adidas,在2016年前9个月,大中华区销售额录得全球最快增长高达25%,剔除汇率因素,大中华区销售额增长28%。截至9月30日的第三季度,集团净利润同比大涨24.2%达3.87亿欧元,期内集团净销售额较去年同期增长14%至54.1亿欧元。

LVMH集团

旗下品牌:Louis Vuitton、Fendi、Givenchy、Celine、 宝格丽、泰格豪雅等

2016年销售额(时装皮具部门和珠宝手表部门):163亿欧元,约1183亿人民币

2016年LVMH的经常性收入和利润破纪录增长。据数据显示,LVMH集团全年销售收入同比增长5.4%至376亿欧元,有机收入增长6%。经常性经营利润同比增长6%至70亿欧元,营业利润率达18.7%,净利润同比上涨11%至39.81亿欧元。集团强调,2016财年的增长很大程度得益于集团核心品牌LV新推出的香水系列、Marc Newson新推出的Horizon旅行箱和经典产品销量的上涨。

拥有LV、Dior、Givenchy、Celine以及Fendi等品牌的时装皮具部门销售额录得3%增长至127.75亿欧元,有机增长为4%,利润同比大涨10%至38.73亿欧元。珠宝手表部门销售额则上升5%至34.68亿欧元。值得注意的是,汇丰银行预测LV的中国消费者未来的消费将占品牌总销售的30%,该群体将持续成为品牌的重要消费群。

迅销集团

旗下主要品牌:Uniqlo和Gu等

2016年销售额:17949亿日元,约1077亿人民币

迅销集团在2016年12个月内的销售额约为17949.5亿日元,约1077亿人民币。按集团财年算,在截至11月30日的2017第一季度销售额同比增长1.6%至5288.47亿日元,营业利润同比增长16.7%至885.9亿日元,与分析师888.4亿日元的预期相近,是2014年来的最大增幅,净利润同比增长45.1%至696.95亿日元。优衣库国际销售额同比下滑0.2%至1965亿日元。董事会主席、总裁兼CEO柳井正表示销售额下滑的主要原因是日元走强,导致以日元为基础的销售额平均下滑16%。若以当地货币计算,优衣库所有海外市场销售额均呈上涨趋势。截止至2016年8月30日的2016财年,除日本以外的海外门店销售额占总额的37%。

Gap集团

旗下品牌:Gap、Banana Reublic和Old Navy等

2016年销售额:约155亿美元,约1065亿人民币

2016财年第四季度,Gap集团销售净额同比增长1%至44.3亿美元,旗下品牌Old Nav可比销售录得3%,Gap与去年同期持平,Banana Republic的可比销售下跌3%。集团首席执行官Art Peck表示,第四季度在假日季的提振下有了轻微改善,集团未来会继续改革以逐渐收回流失的市场份额。2016财年Gap集团12个月销售额预计约为155.19亿美元。 值得关注的是,在全球业绩低迷的大环境下,中国市场仍被寄予厚望,集团CEO Art Peck表示尽管中国经济有所放缓,消费者的购物态度变得谨慎,但十分看好中国市场的长期发展机会。

开云集团

旗下品牌:Gucci、Yves Saint Laurent、Bottega Venetta和Balenciaga等

2016年销售额:约123亿欧元,约893亿人民币

根据法国开云集团发布的第四季度及全年财报数据,得益旗下品牌Gucci与Yves Saint Laurent品牌的强劲增长,开云集团2016财年收入同比增长8.1%至123.85亿欧元,是自2012年以来的最大增幅。受下半年业绩有机增长提升的刺激,集团一般性营业利润则较2015财年大涨14.5%至18.86亿欧元,净利润同比增长16.9%录得8.14亿欧元,超过分析师预期。

期内奢侈品部门收入同比上涨7.8%至84.69亿欧元,其中,Gucci在创意总监Alessandro Michele的大力改革与创新下,销售额同比增长12.7%至43.78亿欧元,有分析指千禧一代对于开云集团未来的业务增长至关重要。2016年财年,Gucci几乎一半的消费者是千禧一代。

集团旗下另一主要品牌Yves Saint Laurent年度收入增长高达25.5%至12.202亿欧元,连续六年录得超过20%的增幅,正在经历转型的Bottega Veneta全年收入则录得8.7%的下跌至11.734亿欧元。

L Brands

旗下主要品牌:Victorias Secret和Bath&Body Works

2016年销售额:约125亿美元,约859亿人民币

维秘母公司L Brands集团目前正处于重组阶段,在截至1月28日的第四季度期间,集团净利润同比增长2%至44.89亿美元,可比销售额与去年持平,主要受去年L Brands取消Victorias Secret泳衣和成衣系列影响。集团年度净销售额为125.74亿美元,较上一财年增长3%,可比销售额增长2%。其中Victorias Secret年度销售额较2015财年无增长,Bath&Body Works销售额增幅则从去年的7%收窄至6%。有分析指,现在的消费者已不再买Victorias Secret的性感帐,对于高度社会化的千禧一代而言,Victorias Secret或许不再是她们想要的那种性感定义。

VF集团

旗下品牌:Vans、Timberland和The North Face等

2016年销售额:120亿美元,约824亿人民币

VF集团日前公布第四季度业绩,净利润同比下滑15.3%至2.643亿美元,总销售额基本与去年持平录得33.2亿美元,低于华尔街先前预期的34.4亿美元。集团执行主席Eric Wiseman表示,第四季度集团在国际地区和零售收入增长强劲,其中零售收入同比大涨11%。受累主要业务运动服饰17%的跌幅,集团总销售额未有增长。

据时尚头条网数据,截至去年10月1日的前三个季度,VF集团销售额基本与上一年持平录得87亿美元。去年8月底,集团已完成对Delta Galil公司出售Contemporary Brands业务的事宜,这部分业务的出售导致集团第三季度亏损500万美元。集团首席执行官Steve Rendle则强调,未来集团将继续提高产品的技术与创新以提升集团在全球市场中的竞争力。

历峰集团

旗下品牌:Cartier、IWC、Dunhill和Chloe等

2016年销售额:约107亿欧元,约777亿人民币

历峰集团在截至2016年12月31日的第三季度销售额同比增长5.7%至30.9亿欧元,增幅超过分析师预期,但批发渠道业务量同比下跌3%。其中亚洲市场的上涨主要受大陆地区业绩的提振,但香港和澳门地区的销售则延续下跌趋势。历峰集团前九个月销售额共计80.2亿欧元,平均季度销售额为26.7亿欧元,预计全年销售额为107亿欧元。虽然第三季度业绩有所回升,但集团对年度预期维持谨慎态度,预计2016财年净利润较去年会有较大幅度的下滑。

Luxottica集团

旗下授权眼镜品牌:RayBan、Burberry、DKNY、Bulgari和Chanel等

2016年销售额:90亿欧元,约654亿人民币

在截至12月31日的12个月内,全球最大的眼镜制造与零售商、意大利Luxottica集团收入同比增长2.8%至90.8亿欧元。其中批发渠道收入同比减少1.8%至35.5亿欧元,零售渠道同比上升6%至55.5亿欧元,电商渠道收入增幅录得24%。期内,集团在北美地区的销售额同比微增0.8%至53.7亿欧元,欧洲地区则新增100家门店,亚太地区受中国大陆分销网络重组影响,2016财年销售额同比减少1.7%至11.5亿欧元。

PVH集团

旗下品牌:Calvin Klein、Tommy Hilfiger和Arrow等

2016年销售额:约81亿美元,约555亿人民币

截至2016年10月30日的前9个月内,集团收入与上年同期相比上涨3%至61亿美元,息税前利润同比增长8.5%至6.35亿美元。 对于全年预期,鉴于美国低迷的时尚零售市场,与特朗普上任后持续走强的美元汇率,集团表示将继续采取谨慎战略,将EPS调整至6.7美元至6.75美元,预计收入与利润只录得低单位数增长。Calvin Klein第三季度收入同比增长9%至8.91亿美元,息税前利润同比则暴跌51.4%至6900万美元。该品牌在欧洲与中国市场维持强劲增长,不过由于美元持续走强与政治经济的动荡引起游客量减少,Calvin Klein在最大的市场北美地区该季度销售额仅录得5%增幅。

Swatch集团

旗下品牌:Swatch、Breguet、Harry Winston和Calvin Klein Watches等

2016年销售额:75亿瑞士法郎,约519亿人民币

Swatch集团在截至2016年底的12个月内,销售额较去年同比大跌10.6%至75.53亿瑞士法郎,已经连续两年出现下跌。2016年,Swatch集团营业利润同比暴跌44.5%至8.05亿瑞士法郎,营业利润率仅录得10.7%,为1997年以来近20年来最低。首席执行官Nick Hayek表示,公司虽然利润下滑,但不会通过裁员来节省成本,未来计划加大对智能手表研发和产品创新的投资。

Ralph Lauren集团

旗下品牌:Ralph Lauren

2016年销售额:约69亿美元,约474亿人民币

美国时尚奢侈集团Ralph Lauren在截至12月31日的第三季度销售额同比大跌12%至17.1亿美元,符合分析师预期,其中北美市场同比下跌15%,国际地区销售额同比减少6%,零售渠道销售额同比下跌2%,批发渠道销售额同比下跌26%,净利润为8200万美元。在发布数据的同时,集团还宣布,由于与公司创始人Ralph Lauren在公司未来的发展方向上出现分歧,上任仅一年多的Stefan Larsson将不再担任CEO一职。Ralph Lauren对截至2017年4月2日的第四财季持谨慎乐观态度。Ralph Lauren集团表示,目前已开始物色下一任CEO人选。

周大福

旗下品牌:周大福

2016年销售额:约500亿港元,约442亿人民币

周大福集团于上月发布截至2016年12月31日3个月的初步业绩报告,集团在内地市场销量略有复苏,但香港和澳门地区的下跌仍在加剧。报告期内,周大福在港澳地区的零售额和同店销售增长均在下跌。值得关注的是,集团在内地市场的电商业务录得25%的增幅。截至9月30日的2017财年上半年销售额同比减少4.1%至281.2亿港币,净利润同比暴跌42.2%至15.6亿港元。 周大福集团表示,内地和香港及澳门市场在去年三季度的零售额因基本因素渐趋稳定及相对基数较低而获得改善。此外,内地游客的销售贡献在季内下跌至47%,而上年同期则为51%。

Chanel集团

旗下品牌:Chanel

2016年销售额:约59亿美元,约405亿人民币

根据法国奢侈品集团Chanel向荷兰阿姆斯特丹监管当局提交的文件,由于2015年奢侈品消费疲软,导致Chanel集团整体利润和销售额都大幅减少。Chanel表示,截至2015年12月31日,集团销售额为62.4亿美元,同比下跌17%,营业利润为16亿美元,同比下跌23%。Chanel拒绝透露这份财务报告中包含了哪些业务和地区,且不予置评。有分析师预计基于2016财年全球奢侈零售复苏增长,Chanel在2016年的销售额跌幅或收窄至5%约59亿美元。

百丽国际

旗下品牌:百丽、Teenmix、Tata和Millies等

2016年销售额:约400亿人民币

百丽国际集团日前公布,在9月至11月期间的第三季度,集团在内地新开设30家零售门店,内地门店总数为20630间,其中63%位鞋履门店,27%位运动、服饰类店铺。期内,集团鞋履品类同店销售下降13.4%,运动、服饰业务同店销售增长4.6%。在截至8月底的上半财年,百丽国际销售额共录得195.26亿人民币,同比增长0.9%,净利润大跌19.7%至17.33亿元。公司表示当前鞋履业务面临的艰难挑战,必须进行根本性的变革,以重新赢得消费者的青睐,计划在未来三到五年内,加大转型力度,以数字化变革为主线,重新提升集团核心竞争力,巩固行业地位。

爱马仕集团

旗下品牌:爱马仕

2016年销售额:约52亿欧元,约377亿人民币

在截至12月31日的第四季度内,爱马仕销售额同比增长7.6%至15亿欧元,涨幅超出预期,皮革制品销售额同比增长8.5%,丝绸围巾品类得益圣诞假日季的销量提升,销售额同比增长11%,中国区销售额增长最为明显。全年总销售额同比上涨7.5%至52亿欧元,爱马仕将于3月22日发布全年财报。分析师指,爱马仕业绩增长提速主要受益于中国奢侈品消费者回流到国内,重新在中国购买奢侈品。

Under Armour集团

旗下品牌:Under Armour

2016年销售额:约48亿美元,约331亿人民币

在截至12月31日的3个月内,集团销售额同比增长11.7%至13.1亿美元,相比之前连续26个季度高于20%的增幅明显放缓,远低于预期,这也是上市以来该公司录得最差的季度业绩。期内净利润同比微跌0.7%至1.049亿美元。增速放缓与净利润的意外下跌令投资者对Under Armour是否还有能力在不进行促销的前提下继续与Nike和adidas争抢市场份额而感到担忧。 目前Under Armour的产品主要还是以功能性为主,CEO Kevin Plain承认产品在外观设计还欠缺时尚度。集团预计2017财年营收同比增幅将为11%至12%,至54亿美元左右,低于此前分析师预期的60.6亿美元。

Levi Strauss集团

旗下品牌:Levis、Dockers、和Signature by Levi Strauss Co.等

2016年销售额:46亿美元,约316亿人民币

在截至12月31日的三个月内,集团销售额同比增长1.1%至13亿美元。但在2016财年,Levis集团利润仍旧录得39.2%的中高增幅,至2.91亿美元,销售额同比增长1.3%至46亿美元。 集团表示,2016财年的销售增长主要归功于欧洲市场在批发和直营渠道取得的大幅增长,截止目前,公司旗下最重要的牛仔服品牌Levis拥有662间门店。有分析指出,尽管牛仔裤在全球的销量还在维持向上的走势,尤其是中国市场,但牛仔裤的大本营市场牛仔裤的销量一直在下跌,在美国和西欧各类牛仔裤的销量分别下降了16%和10%。

Michael Kors集团

旗下品牌:Michael Kors

2016年销售额:约44亿美元,约307亿人民币

截至12月31日的第三季度,Michael Kors净利润同比下降7.9%至2.496亿美元,销售净额同比下降3.2%至13.5亿美元,不及华尔街预期的13.6亿美元,可比销售下降6.9%。集团预计第四季度的总销售额约在10.4亿美元至10.6亿美元之间,2017财年预期总收入从第二季度的45.5亿美元下调至44.8亿美元。受集团去年削减百货销售点出货量等策略影响,批发渠道销售净额同比减少17.8%至4.73亿美元,许可业务收入同比下跌22.9%至4,300万美元。

Tiffany&Co.集团

旗下品牌:Tiffany

2016年销售额:约40亿美元,约275亿人民币

美国奢侈珠宝品牌Tiffany发布的第三季度财报数据显示,其销售额在连续8个季度收入下跌后终于录得增长,利润同比上涨4.5%至9510万美元,销售额同比微涨1.3%至9.49亿美元,但同店销售额下跌2%。作为其最重要的美国市场依然低迷,本季度靠来自中国和日本市场的销售增长抵消了美国业绩的下滑。有业界分析人士指出,Tiffany业绩不堪的原因是犯了一个错误,那就是一成不变向追求新鲜感的年轻消费者出售同样的老产品,越来越多的千禧一代觉得蒂芙尼老了,已过时。因此,除集团正在经历变革,除CEO Frederic Cumenal突然被下台外,上个月底,Tiffany还辞退了于2013年加入的创意总监Francesca Amfitheatrof,改聘Coach原创意总监Reed Krakoff。

Coach集团

旗下品牌:Coach、Stuart Weitzman

2016年销售额:39亿美元,即约272亿人民币

据时尚头条网数据,Coach集团在截至12月31日止的2016年销售额为39.64亿美元,自2016年下半年开始,有分析师称,轻奢侈行业正在加速复苏 ,在截至12月31日的最新财报内,Coach集团净利润同比增长17.4%至1.997亿美元,基本符合预期。 按品牌分,期内集团主打品牌Coach期内在北美地区销售额同比上涨2%至7.44亿美元,同店销售额增长3%,百货公司等批发渠道销售额同比大降30%;Coach在全球其他地区的销售额同比增长3%至4.48亿美元,其中大中华区销售额与去年持平,日本地区同比增幅为9%。对于Stuart Weitzman鞋履品牌,期内总销售额同比增长25.5%至1.18亿美元,毛利润同比上涨26%至7600万美元。

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