2017中国低温酸奶市场规模及行业趋势分析

作者:中国产业信息 来源:中国产业信息 2017-03-08 10:43:19

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自2011年以来,低温酸奶销售额增速较快,2014年达到26%,其余年份增速均在11%-15%之间,2011-2015年CAGR约15.7%。2015年中国乳业经历寒冬,在经济下滑、消费动力不足、行业竞争加剧的三重压力下,各类乳制品增速较13、14年均有下滑,其中巴氏奶、UHT奶和含乳饮料增速为负。根据中粮营养健康研究院的统计数据,低温酸奶2015年增速15%,高于液态奶5%的行业平均增速,成为仅次于常温酸奶的明星产品。根据AC尼尔森统计,2015年低温酸奶市场规模约250亿。据预测,受益于冷链完善,给定15% 的年均复合增速,2020年低温酸奶整体市场规模可突破500亿。

2011-2017年低温酸奶销售额(亿元)与增速

数据来源:公开资料整理

低温酸奶近年增速亮眼,高于乳业平均

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酸奶是牛乳经过乳酸发酵制成的食品,乳酸菌的繁殖消耗了牛乳中的乳糖成分。酸奶中含有丰富的蛋白质、钙、核黄素和维生素等。按照制作工艺的不同,可以分为低温酸奶(“活菌型酸奶”)与常温酸奶(“灭菌型酸奶”)。根据《中国食物与营养》报告,低温酸奶的营养价值位于乳饮的顶端,每单位蛋白质含量高于其他品类的乳饮。由于常温酸奶延长了产品保质期,在热处理过程中杀灭了活性乳酸菌,而乳酸菌对促进人体肠胃功能、改善消化方面具有重要作用,因此常温酸奶在改善消化方面比起低温酸奶略逊一筹。

酸奶营养价值高于其他乳品


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由于营养丰富,兼具美容和调理肠胃等功效,低温酸奶尤其受到中青年女性和儿童的喜爱。由于富含蛋白质、维生素和钙,酸奶一直被认为有益于儿童发育、增强免疫力,此外,酸奶不仅可以润泽皮肤,改善气色,而且作为佐餐饮品,常被认为可减肥塑形,因此女性视之为美容佳品,无论直接饮用还是外敷,都是养颜良方。加之酸奶可以增进肠道蠕动,有助于食物消化吸收。

酸奶蛋白质含量的国际标准要求不低于2.9%,根据著名快消品咨询公司Mintel的统计数据,中国消费者对高蛋白食品饮料的兴趣和购买意愿位于世界前列,超过大部分发达国家居民。约78%的消费者表示对高蛋白食物饮料感兴趣,超过50%的消费者愿意购买该类营养程度更高的产品。

酸奶蛋白质含量国际标准高于其他产品

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除了对健康因素的考量外,消费者在选择时,对口感的偏好也是重要影响因素。低温酸奶具有清淡、酸甜的口感,老少皆宜。可以说,鲜有消费者讨厌酸奶的味道。CMMS统计数据显示,40%的消费者因为口感选择饮用酸奶,而不到5%的消费者喜欢鲜牛乳的口味。近年来,随着水果味酸奶、果粒酸奶的风靡,酸奶的口味也向着多样化发展。

消费者选择时首先考虑口感和健康效果

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当前低温酸奶增速略逊于常温酸奶的原因主要是低温酸奶固有的几大缺陷,由于低温不可加热的特性,有几类不适宜饮用人群:肠胃功能较弱、不耐寒凉的群体和经期女性。根据中商情报网资料,中国乳品消费群体主要为儿童和老年人,而该类人群通常无法接受温度过低的低温酸奶,因此低温酸奶的销售人群集中在中青年。此外,低温酸奶需要低温储存,离开冷柜后需尽快饮用,具备即饮性质,无法满足长时期保存及随身携带的需求。

从日本和台湾等发达地区酸奶产品的发展路径看,大多存在从常温到低温的升级替代。近年来,日本的超市货架上鲜见常温奶产品,在国民的消费观念中,“几乎没有不冰的奶”。中国目前的市场格局恰恰与之相反,近年来常温产品受热捧。自2009年光明推出莫斯利安以来,中国常温酸奶从无到有,且近年发展迅速。但常温酸奶从口感、新鲜度、营养价值和健康性来看,均不及低温酸奶。未来随着健康饮食观念的深入,参照日本的路径,酸奶产品将仍以低温线为主。

2005年至2014年间,城镇居民家庭人均可支配收入持续提高,CAGR约11.9%,居民的消费能力显著提升。乳制品属于高端消费品,价格较高,家庭人均消费支出与收入呈现明显的正向关系。

2012年,高收入家庭的人均奶制品消费支出是困难户的近4倍。随着居民人均收入的提升,农村家庭奶制品消费量增长迅速,从2005年的2.9kg上升至2012年的5.3kg。未来随着城镇居民和农村居民收入水平的进一步提升,乳品消费量仍有较大增幅。

农村居民向城镇迁移,城镇化率水平提高带动低温酸奶销售。2005年,中国城镇人口占比仅42.99%,2015年该数值已达到56.1%。低温酸奶多在冷链完善的城市销售,目前难以触及广大乡镇地区,城镇人口增加扩大了低温酸奶的销售人群,且有利于厂家集中销售产品。

农村居民家庭人均奶制品消费量(kg)

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与发达国家相比,中国的酸奶消费量未来仍有较大提升空间。根据Euromonitor统计数据,中国的人均酸奶消费额远低于发达国家,近10年来也持续低于世界平均水平,但差距有缩小的趋势。以2015年统计数据为例,中国酸奶的人均消费仅9.7美元,是美国同期人均值的33%,德国的27%,荷兰的19%,日本的16%。未来受益于城镇化和消费升级,预计整体酸奶市场仍有较大增幅,人均酸奶消费额上升是必然趋势,低温酸奶有望分一杯羹。

中国人均酸奶消费低于发达国家与世界平均水平

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受制于冷链,销售半径难以扩张,低温酸奶销售区域集中于上线城市,基本属于“非贸易品”。低温酸奶的保质期通常只有21-30天,通常要求三天内要从生产地运输到销售终端,对储藏温度和运输时间要求极高,而常温酸奶的保质期可达6个月。相较之下,常温酸奶的销售半径可扩张6倍。根据中商情报网数据,中国约50%的乳品销售来自农村和乡镇地区。低温酸奶对冷链要求高,销量仅能在冷链完善的一二线城市打开,如一线城市(北上广)的低温酸奶消费在整体乳制品消费中占比约30%,省会城市占比为23%。受制于冷链销售半径,广大的低线城市市场还有待开拓。

冷链的铺设和完善对低温酸奶销售地域扩张有至关重要的作用,有助于低温酸奶市场向低线城市及乡县下沉。当前低温酸奶增长慢于常温酸奶最重要的原因之一便是低温要求对储存和物流造成的不便,目前乡县的乳饮消费以乳酸饮料为主,低温酸奶的消费仅占8%。低温酸奶的营养效果虽远高于乳酸饮料,但农村的物流和冷链建设限制了低温酸奶的扩张。根据中国冷链物流网数据,2014年中国冷库保有量最大的省份是江苏和上海,是中西部地区省份的2-3倍。未来冷链延伸和消费习惯的转变将使低线城市和乡县成为低温酸奶的消费蓝海。

低温酸奶的销售集中在一、二线城市

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中国人均冷库量低,近年增长迅速,未来市场容量巨大。衡量冷链完善程度最重要的指标是人均冷库容量,中物联冷链委的统计数据表明,中国2014年人均冷库容量仅0.116立方米/人,远低于世界其他国家。与中国人均冷库量相比,同期日本该数值是中国2倍多,印度、加拿大该数值近中国3倍,德国、美国、英国近中国4倍。目前发达国家的冷链建设已趋于完善,增长趋于平稳。相较之下,中国的冷链市场有很大增长空间。

全球最大的冷库产业位于印度、美国和中国。2012-2014年来,世界上有17个国家的冷藏仓储容量年均增速超5%,中国也在其中。2014年,全球冷库容量增长最快的发展中国家是土耳其、印度、秘鲁和中国。2008年-2014年间,这四国年均增速不低于35%,而同期美国冷库容量的CAGR约9%。以同属亚洲的日本和同属新兴市场的印度两国数据作为参考,保守估计未来中国的人均冷库容量有1-2倍的增长空间。中国产业信息网预测,2020年中国人均冷库占有量将与日本持平。据预测中国冷链物流行业未来将保持年均25%的高速增长,至2017年,市场规模将达4700亿元。考虑到2015年中国低温酸奶市场规模约250亿,从供给端判断,受益于冷链的完善,保守估计未来市场规模可达500亿。

2014年公路冷藏车保有量

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世界冷库容量前十大国家

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中国人均冷库容量远低于世界其他国家

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我国低温酸奶市场经过多年发展,竞争格局相对稳定,竞争小幅加剧。全国性乳企蒙牛、伊利、光明占据国内六成市场,2015年1-9月低温酸奶市场CR3约60%,略高于日本和英国,低于香港和美国。15年由于整个乳品业景气度下降、市场竞争加剧,加之低温酸奶保质期短,进入流通渠道(主要是商超、便利店等)后需及时售出,商家加大了买赠、促销力度,减少节目赞助等花费较高的开支,整体市场增速高于巴氏奶,低于常温酸奶。

2015年1-9月中国大陆低温酸奶行业CR3约60%

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2015年1-9月中国低温酸奶市场份额

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酸奶业务一直是蒙牛的强势业务,公司近年来加大了兼并收购的速度,2010年收购君乐宝51%的股权,同年与达能达成战略合作、成立合资公司,主攻低温酸奶市场,酸奶销售额占公司收入比重从2010年10.2%提升至2015年的23.5%。2015年蒙牛在全国低温酸奶市场继续领先,市场份额稳居行业龙头。

自2012年以来,受益于蒙牛纯甄常温酸奶的快速增长,蒙牛乳业酸奶业务销售额增速不断加快,15年酸奶大类增速达55.48%。剔除蒙牛常温酸奶纯甄的销售额部分,估算蒙牛低温酸奶产品2015年销售额约90亿,同比增长超30%,2010年-2015年年均复合增长率26%,考虑到蒙牛当前的霸主地位及产品不断推陈出新,虽近两年销售遇到瓶颈,但未来增长可期。

蒙牛乳业酸奶业务销售额与增速

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伊利低温酸奶品牌主要有:畅轻、低乳糖风味发酵乳、大果粒酸奶及针对儿童的QQ星,产品种类丰富,精细化运作,竞争力较强。2014年1-8月伊利低温酸奶增速超40%,其中畅轻酸奶全年销售额增速113%。15年伊利低温酸奶销售额增长20%左右,根据AC尼尔森零研数据,15年低温酸奶零售额市占份额比上年同期提升近2.4个百分点,达到约20%。

伊利低温酸奶业务销售额与增速

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