笔记本电脑行业分析:惠普 联想平分天下

作者:中商情报网 来源:中商情报网 2017-04-10 16:13:32

2013年、2014年及2015年全球笔记本电脑出货量分别为1.69亿台、1.75亿台及1.64亿台,基本稳定在1.7亿台左右。2015年笔记本电脑出货有所下滑,主要是由于上半年汇率贬值,影响欧洲及拉丁美洲等新兴国家市场需求,再加上2015年三季度新规格操作系统Windows10、四季度英特尔新CPUSkylake的发布,造成了消费延迟。

数据来源:TrendForce和IDC

从市场规模变动趋势来看,2003年至2010年,主流笔记本价格逐步下降到万元人民币以下,笔记本电脑市场进入快速普及期,全球笔记本出货量高速增长,即便是遭受金融危机的影响,年复合增长率仍然高达26%。

2012年开始,行业进入调整期,其主要原因如下:其一,笔记本电脑销量受到智能手机与平板电脑等可替代产品的冲击。笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能被智能手机、平板电脑所分流,用户使用笔记本电脑的时间有所降低,且更集中于办公属性,故直接影响了消费者需求。

其二,笔记本电脑更新换代速度减缓,生命周期延长。以往,笔记本电脑硬件提升快,用户对笔记本更新换代的周期也相对较短,大概为2-3年。

过去几年,笔记本新品硬件提升不明显、软件通过升级就能通用,故用户购买新一代笔记本电脑的意愿并不强烈,进而变相地延长了笔记本电脑产品的生命周期。

基于以上数据,全球笔记本电脑的出货量虽自2011年开始进入调整区间,但在2013年至2015年其降幅已逐渐趋于平缓。

未来,随着笔记本差异化定位的明确以及商业笔记本市场的稳定,其市场份额预计将保持稳定;同时,随着微软新推出的Windows10操作系统、英特尔推出第六、七代酷睿处理器以及一些新技术的进入也会拉动消费笔记本市场的增长,进一步刺激笔记本市场规模。

惠普与联想争夺第一名宝座

市场格局全球笔记本市场呈现极高的市场集中度,市场份额被主要的几大品牌商牢牢占据。截至2015年底,全球前8大笔记本电脑品牌商依次为惠普、联想、戴尔、苹果、华硕、宏碁、东芝、三星,合计占据市场89.55%的份额。前8大品牌商呈现三大梯队,第一梯队(前三名)市场份额优势显著,第二及第三梯队竞争激烈。

据全球市场研究机构TrendForce的预测,2016年笔记本电脑市场仍由惠普与联想争夺第一名宝座,鉴于美国市场需求相对畅旺,因此惠普胜出机率大;戴尔将稳坐笔记本电脑出货第三名的位置;而第四至第六名的华硕、苹果与宏碁则战况激烈,市场份额约在10%上下拉锯;东芝、索尼等老牌品牌商的份额继续下滑。

笔记本电脑行业未来发展趋势

①多屏共存,细分市场孕育机会智能手机与平板电脑尽管在很大程度上对笔记本电脑造成了冲击,但从目前来看,智能手机与平板电脑的市场增长速度也在放缓,平板电脑甚至出现负增长。

市场研究机构TrendForce最新报告显示,2015年平板电脑出货量为1.685亿台,同比下滑12.2%。

未来几年,智能手机、平板电脑、笔记本电脑多屏共存的情况将越来越显著,且多屏环境会在同一个消费者身上上演,且用户数量会越来越多。

不同的屏对应不同的应用场景

以智能手机与平板电脑为代表的电子设备将更多地承担起娱乐类的轻度应用功能,而笔记本电脑则将更多地承担重度应用的角色,例如玩竞技游戏、做复杂的office文档、代码编制及运算、绘图渲染等对配置硬件要求高的工作。因此,笔记本正向专业化、商务化方向转型,已经出现了高配置的专业游戏本、主打便携办公功能的超极本、专业渲染本(工作站)等。

此外,微软新推出的Windows10操作系统、英特尔推出第六、七代酷睿处理器以及一些新技术的进入也会对消费笔记本市场起到一定的拉动作用。

②商用笔记本市场需求仍将稳中有升笔记本电脑的应用场景,多年来已经养成了娱乐、办公两极分化的格局。如今PC消费市场比较稳定且消费者趋于理性,但受智能手机、平板电脑等产品影响,用户使用笔记本电脑在功能方面已有所改变,游戏娱乐等功能重要性降低,而商务办公使用重要性明显提升。

以苹果为例,虽然iPhone和iPad极大地推动了移动智能终端设备的普及,但是苹果却正在有意识地与IBM等行业巨头开展合作,将战略重点由消费级市场转向商用市场。而这样的战略转型,也帮助苹果笔记本电脑的市场占有率呈现明显的上升。对于其他PC厂商而言,苹果的这一事例也充分证明了商用笔记本市场依然有着强大的需求和旺盛的潜力。

③个人电脑小型化趋势,拉动笔记本电脑需求上升传统台式电脑由于体积及噪音较大,以及笔记本电脑平均单价的逐年下降,整个市场竞争力正在逐年减少。

据IDC的统计,2010年至2015年,传统台式电脑销售占个人电脑总销量(含传统个人电脑及笔记本电脑)已经从43.85%下降至39.94%。未来笔记本电脑随着摩尔定律而带来的性能持续提升,预计笔记本电脑将继续蚕食传统台式电脑的市场份额,从而拉动笔记本电脑需求。

④旧机存量大,潜在换机需求较大由于消费电子产品存在明显的寿命期限,如笔记本电脑的正常使用寿命通常为2-3年,作为一个成熟市场,存在较大的更新需求。

根据Trendforce的统计,2013年笔记本电脑的出货量1.69亿台,2016年开始进入替换期间,假设其在3年内均匀释放替换需求,则每年有5,600万台的笔记本电脑需要更新。

笔记本电脑的替换需求将为笔记本市场整体容量带来较大的正面影响。

⑤VR、AR等新技术拉动笔记本换机需求回顾消费电子产品的历史可以发现,技术进步是行业重要的驱动因素,技术创新和技术路线选择决定了未来市场的方向。具有广泛吸引力的应用场景向笔记本电脑性能提升提出了更高的要求,也是影响未来笔记本电脑市场需求的重要因素。

VR、AR技术被誉为2010年以来最具市场价值的电脑下游应用场景。由于现有笔记本电脑平均性能较难满足VR、AR技术对于电脑运算性能的要求,因此其对于消费者的吸引力也将增大笔记本电脑市场的换机需求。

分享